市面上大部分的CRM动辄几万几十万，而且用起来常常面临：想要的功能没有，不想要的功能删不掉的情况。我曾经接触过一个销售经理，他说：

所有浪费销售时间的功能，我都不想用。

接着我又问了一些市面上常见的CRM功能，他也很直接地说：

我知道别人在用，但是对我们而言，很多功能没必要。

更何况这些产品个个便宜的几千上万，贵的十万百万的，花这么多钱省那么点事，我何必呢？

后来我们小组设计了一款CRM套件，就是希望能既提供“大部分销售团队都在用的CRM标准功能”、又能提供“让销售按照自己需求个性化管理”的能力（包括说关掉一些用不到的功能、修改原有的功能、新建一些没有的功能），并且在一定数据量以内、50人团队以下免费：

那么，这个CRM场景套件的具体功能包括哪些？或许对应这样一张流程图可以看得更清晰些：

（从左下角①开始看起）

①市场获客

在线搜客：自由搜索海量目标客户；活动运营：通过简道云，实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；业务知识：基于简道云知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

②线索分配

线索池：所有线索统一沉淀在线索池；线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

③客户跟进

客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池；销售也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

④商机管理

建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

⑤商务过程

确定赢单后，销售可通过简道云在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

⑥售后管理

退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

⑦自定义能力

自定义CRM场景套件：使用者可以自由修改简道云提供的CRM功能，无需代码；自定义新增相关功能：通过简道云可以在CRM场景中新增如产品管理等功能；自定义新应用：除了CRM，还可以在简道云中新建如进销存、生产等各类管理应用。

比如TATA木门除了销售管理（CRM）方面，还搭建了非常多其他的应用：

以上内容希望对你有所帮助。