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连续七年跑赢沪深300指数有且仅有这14位

2023-06-08 11:05:59TONY杂谈211

统计了一下2015年-2022年过去八年沪深300的涨跌幅见下图,四年上涨,四年下跌,历史上沪深300指数没有连续三年下跌的,所以感觉2023年上涨的概率应该是蛮大的。

2022年所有的基金成绩已经出炉,我再次来拉一下数据,看看连续几年跑赢沪深300指数的基金经理有哪些。上一篇写的是连续八年,本篇文章目前对准2016-2022连续七年跑赢的主动型基金经理。

拉了一下数据,连续七年跑赢沪深300指数的合计有71只基金。

首先看一下被动指数型基金,合计有24只,按照规模由高到低排序如下。最后一列数据是7年总收益,具体其它信息我就不展开了。

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月30日

其次看一下增强指数型基金,合计有12只,按照过去七年收益率由高到低排序如下,请注意基金经理的上任时间,可以关注基金经理管理时间满不满足7年,其中有没有前任的功劳。

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月30日

增强指数型基金多披露一些信息,下表是按照上表的顺序展示了机构投资者持有比例、管理人员持有份额、基金持有人户数、过去七年的区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率、单位净值以及管理人员持有金额等信息。

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月30日

许之彦的华安沪深300增强A机构持有比例相对较高,业绩也不错,管理人员持有金额超300万元,这里的持有金额是测算数据,采取的是基金2022年中报持有份额与2022年12月30日的单位净值相乘所得。表中信息量比较大,大家可以自己详细研究一下。

下面是我本文研究的重点,主动型基金,基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型基金三种,连续7年跑赢沪深300指数的有34只基金。按照基金经理上任时间由长到短排序如下,表格最后一列是过去七年的总收益,基金经理上任满七年的被我标红了。

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月30日

标红基金经理的基金合计有17只,涉及14位基金经理——这7年时间基金经理没有更换过,按照过去七年业绩由高到低排序如下,还展示了区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。从业绩来看,杜洋、莫海波、刘旭、罗世锋、王崇等业绩较好,但罗世锋、王崇区间最大回撤相对较大了一些。

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月30日

17只基金展示它们的机构持有比例、管理人员持有份额、基金持有人户数、基金经理年限、任职基金数量、任期最大回撤以及管理人员持有金额如下。其中管理人员持有金额是测算数据,可以看到被员工持有超过千万元的有刘旭、周蔚文、王崇三人。

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月30日

上面两张表各取前9名,合计18只基金,一张表是过去七年业绩排名靠前的,一张表是管理人员持有金额较多的,能同时排名在前九名的只有5只基金:000577、000628、000991、450009、519736,基金经理分别是陈一峰、刘旭、杜洋、赵晓东、王崇——这五位基金经理过去七年业绩相对更好,且管理人员持有金额相对更多。

易方达安心回馈混合A(001182)作为唯一的一只偏债型基金连续7年跑赢沪深300指数,目前的基金经理是林虎,2021年09月08日上任,之前主要是张清华和林森创造出的业绩,本文我没有展开。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。

免责声明:我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,数据是中性的,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是您的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

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