观点网讯：3月2日，万科企业股份有限公司发布公告，公司与配售代理就配售300,000,000股新H股订立配售协议，配售价为每股H股13.05港元。

据观点新媒体了解，配售股份分别万科现有已发行H股及全部已发行股本约15.74%及2.58%；占配售股份后已发行H股及全部已发行股本约13.60%及2.51%。完成配售后，万科公司总股本将变为约119.31亿股。

假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为39.15亿港元，配售所得款项净额总额预计约为39.03亿港元。万科拟将配售所得款项净额的60%资金用于偿还公司的境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充公司营运资金。本次募集资金将不会用于境内新增住宅开发项目。

配售代理为中信里昂证券有限公司，配售代理将按尽力基准于配售期按配售协议所载条款及条件向不少于6名承配人（包括专业投资者、机构投资者或其他投资者）配售配售股份。

完成配售须待以下条件获达成后，方可作实：(i)已自中国相关主管机关取得就配售所需的一切必要批准及同意（包括但不限于中国证监会的批准），且该等批准及同意于交割日仍具充分效力和作用；(ii)上市委员会批准配售股份于联交所上市及买卖（且该等上市及买卖批准其后并无代表配售股份的正式股票交付前被撤回）；及(iii)中信里昂及Citi于交割日获配售协议内约定的一份香港法律意见、一份美国法律意见及一份中国法律意见书。

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