ERP外贸管理系统如何选？

近日，中国国际贸易促进委员会对外发布第三季度外贸形势调研报告。报告显示，上半年企业反映强烈的运价、能源、资金、汇率等问题得到明显缓解。外贸企业出口额和利润双双向好，但是综合成本高仍然是主要困难之一。

在这种情况下，如何通过数字化的方法，对生产、报价、客户、售后、采购等多个场景进行数字化管理，从而降低综合成本，是外贸企业需要快速发展的重点，而一个适合的ERP系统更是外贸企业降本增效的“法宝”。

对于外贸企业来说，选择ERP系统的侧重点要从实际出发。虽然ERP系统一般都具备物流、资金流、信息流一体化管理的功能，但是还是需要细化到具体场景进行分析。

例如下面描述的这些场景：

把需求梳理结束后再去选择系统往往才能事半功倍。

1、梳理问题和需求（提出问题）

当你把需要解决的问题整理好之后，就可以去了解市面上的一些ERP系统，在寻找的过程中，不要一味听从销售人员的吹嘘，要根据自己整理的需求，去试用产品，看是否合适再进一步沟通。

2、寻找合适的软件（解决问题）

针对问题解决问题是产品价值的所在，对于企业来说，ERP系统至少要满足销售管理、产品报价管理、跟单管理、生产管理、出运报关、售后管理、综合管理等七个业务场景。

ERP外贸管理系统哪家性价比高一点？

作为外贸企业，同样存在着迈向信息化和数字化转型问题。比如普遍存在的把上下游的生产、采购、销售等进行在线化数字化管理，实现业务全流程的协同和自动化，实现与外部的供销协同等等。如果用传统的Excel来管理，显然在信息的协同和流程流转方面是不方便的。那么考虑到低成本、低门槛、性价比、可扩展等因素，可以结合自己的实际需求，使用具备低代码能力的工具来自定义搭建。普通业务人员也可以快速上手使用。

这样的平台有很多，可以按需选择。其中，织信Informat 就是更简单易用的一个平台，可以使用云版，也可以私有化部署。它是一款以“数据+流程+角色”为基础的新型数字化平台。支持“文件附件”“单行多行文本”“单选多选”“协作成员”“函数公式”“自动化”等丰富的数据类型，能帮助我们用数据表的形式来组织和管理各类信息。在数据模型基础上，它还支持自定义工作流、应用搭建、数据分析、API等丰富的扩展功能，让团队和企业快速搭建出灵活的业务系统和软件应用，低门槛实现工作的数字化。

以织信ERP外贸管理系统模板为例，简单介绍下如何通过该系统实现上述业务场景的功能需求。

1、销售管理

销售管理包括线索收集、线索分配、客户跟进、公海客户等四个方面。

管理者可以查看销售相关数据

1）线索来源对比，清晰渠道ROI；

2）客户地区分布，精准定位客户画像；

3）业绩增长、业绩排行；

4）更多自定义内容

系统开放api可对接平台接口，实现亚马逊、速卖通、阿里国际站等多渠道线索归集。明确线索来源、转化率，生产渠道ROI，让渠道投放、开发更精准，提升线索转化。可以根据需求进行线索分配、跟进，保证线索转化。

收集到客户数据后，通过系统进行客户建档，建立客户画像，以客户为中心，业务跟进全程可溯。同时设置客户跟进提醒，支持手机客户管理，实时跟进客户，防止客户流失。出现超期未转化客户一键转交其他业务人员跟进，实现跟进待办交接。

实现公海客户资源流动，增加客户转化率，给新业务员更多销售机会，提高老业务员的工作积极性。

2、产品报价管理

产品报价管理包括产品列表、产品库存、报价记录、报价跟进等四个方面。

在产品管理中，可以进行海量产品、样品资料存储，通过卡片视图可查看产品详情、成本、税率等信息。同时样品库存、产品库存联动寄送记录、库存记录，清晰样品、产品出货周期。

报价管理主要为四个功能：

1）报价记录、报价审批；

2）规范报价，规避风险

3）报价跟进，有据可查

4）跟进提醒，提升转化

3、跟单管理

跟单管理包括跟单看板、跟单列表、跟单记录三个方面。

在跟单看板中，订单数量、状态一键可查，让你实时监督订单跟进，并快速查询待回款金额。

跟单管理中，订单跟进状态、跟进人全程可追溯，无论是老板还是跟单人都能轻松掌握跟单进度。同时可以设置进度延误提醒，杜绝漏单，确保订单及时交付。

4、生产管理

生产管理包括采购管理、生产排期、生产质检、库存管理四个方面。

采购管理中可以对供应商信息进行统一登记，实现供应商线上精细化跟进。设置订单、库存关联，然后根据订单需求和现有库存调整采购计划。同时，实现采购的全流程跟踪，实时协作

根据订单生成生产计划，关联订单-领料-BOM-客户信息-班组考核-人工计件。后续根据计划调度生产情况。

系统可以根据生产计划自动生成工单，班组领取工单后可进行任务下发。同时，工单关联领录，首件，计件，产能等记录，现场可用电视展示在线生产看板，在工单完成后可同步提醒。除此之外，单据都可以通过在线填写后快速打印，实现有迹可循。

生产质检环节中，质检人员可直接使用手机记录质检情况，及时上传，自动生成记录单据。同时，质检记录已关联订单信息与操作记录，方便追溯。

库存管理方面，库存列表关联入库，出库，BOM，供应商信息。可对接RFID、条码、自动化设备，将物料，产品全部录入系统，实时查询库存产品信息。同时根据采购/生产/销售发起的出入库申请，完成库存更新。

5、出运报关

出运报关包括订舱管理、单证管理、报关管理、退税管理四个方面。

系统可实现订舱提醒、订舱跟进、物流跟进，避免遗漏，影响运期。

报关单等通关单据可一键生成，减少重复录入工作。

可一键调用生成报关材料，对报关记录、进度及时跟进。

对退税记录中退税金额，一目了然，可对退税申报记录、进度及时跟进。

6、售后管理

售后管理包括售后跟进、投诉处理、售后处理三个方面。

在工单管理中，可自定义工单号，实现自动派单。工单会自动关联客户信息与订单号，帮助客服掌控客户相关信息。同时工单类型自动分类进入退货，换货，投诉列表，对应负责人可接收提醒。

除此之外，还为客户提供快速发起问题处理的入口，可随时跟踪当前问题的处理进度。

客户的售后问题处理完毕后，自动归入常见问题和知识库，可通过内部搜索，快速找到处理方式。管理者还可以在系统中定期组织培训管理，实时通知客服人员，提升客服质量。

7、综合管理

综合管理包括人事管理、财务管理、第三方集成/对接、自定义应用/流程四个方面。

在人事管理中，从招聘到入职，培训，上岗，调离，离职全程录入系统，涵盖员工全职业生命周期；

而且支持导入数据或对接外部考勤打卡系统和关联业绩绩效和任务OKR，根据岗位定义绩效管理。

财务管理中，所有财务数据自动汇总、生成多维分析报表，对应收应付、费用管控、退税等财务事项统一管理。

同时也是线上报销平台，为员工提供便捷的报销服务，可对接第三方财务系统。

行政管理中，主要是文档管理、车辆管理、会议管理、活动管理、其他管理等。

1）文档管理，可直接在线使用WPS编辑与查看文件；

2）车辆录入信息，申请车辆，安排车辆计划；

3）会议室状态展示，预约会议室，提前通知会议人员；

4）公司团建计划，生成活动信息，同步参与人员；

5）可根据企业所需自定义更多综合管理模块。

在资产管理中，可统一录入公司资产，并关联领用人。而且系统支持设备资料生成二维码，快速打印便签可贴在各个设备上，只要手机扫码即可马上查设备信息。

在疫情期间，对于疫情的管理也是必不可少的，可以通过系统扫码登记员工与访客健康信息，把员工出差与疫情地区数据关联，有效管控疫情相关规范。

低代码

外贸行业ERP系统的使用场景不止上述这些，企业还是需要根据自身情况进行采购。如果不知道哪个最适合自己企业，可以试一下织信低代码开发平台，助力企业零成本起步。在织信上，可以通过拖拉拽的形式快速搭建需要的功能，无需懂代码都能做到。除此之外，织信支持企业根据自身需求进行定制化开发，满足企业的全方面需求，致力于为企业数字化转型降本增效。