城市燃气行业是城市基础设施的核心构成，承担着向居民、商业及工业用户输送清洁能源的关键职能。天然气凭借清洁高效的特性，已成为当前城市燃气供应的主流选择，其供应体系涵盖能源输送分配、设施建设维护、安全管理及客户服务等多个维度。行业发展既关系到能源结构优化，也直接影响千万用户的日常用能体验。
一、城市燃气行业的核心构成与发展现状
城市燃气行业产业链呈现清晰的上中下游分层结构，各环节职责明确且关联紧密。上游聚焦天然气勘探与开发，兼具资金密集、技术密集与高风险特征，国内常规与非常规天然气产量占比约为 57%:43%，同时 LNG 与管道气进口构成重要补充，对外依存度已达 40%。中游以能源输送为核心，干线管网、LNG 接收站及储气库等基础设施构成关键资产，其中管网运费定价遵循 8%/7% 的有效资产收益率机制，定价透明度较高。
下游应用场景多元，2023 年数据显示，城市燃气、工业燃料、发电及化工用气占比分别为 33%、42%、17% 及 8%。从市场参与主体看，上游以 “三桶油” 等央国企为主导，中游形成国家管网公司为核心的多元运营格局，下游则通过区域特许经营模式，由全国性城燃企业与区域公司共同服务用户。行业整体呈现高普及率特征，2023 年我国城市燃气普及率已达 98.25%，其中天然气用气人口规模达 4.7 亿人。
二、行业面临的三重核心挑战
- 安全投入与成本压力攀升：早期投建的燃气管网逐步进入老化期，全国运营超 20 年的老旧管网已达 7 万公里，更新改造任务艰巨。安全管理需投入大量人力物力，东北某年供气量 500 万方的项目公司，仅安全服务管理人员就达 60 余人，中小城燃企业更面临资金筹措难题。
- 盈利模式遭遇双重挤压：上游气价部分市场化波动与下游销售价格管制形成矛盾，“气价倒挂” 现象在多地普遍存在。传统盈利支柱的工程安装业务，受城市化放缓影响利润大幅收窄，行业整体增长乏力，多家龙头企业上半年净利润出现不同程度下滑。
- 替代能源竞争加剧：“双碳” 目标推动终端用能向电力倾斜，增量市场面临电能激烈竞争，工商业等存量市场也出现电能改造收缩趋势，传统燃气销售模式遭遇瓶颈。
三、从 “卖气” 到 “综合服务” 的转型实践
转型成为行业破局的必然选择，向综合能源服务商升级已从政策引导落地为企业实践。北京燃气集团通过布局天然气全产业链，将上游超 30% 的资产收益反哺京内管网建设与服务优化，实现主业根基稳固。多家企业已在综合能源领域取得实质性进展，华润燃气综能服务收入同比增长近 34%，新奥能源泛能业务毛利增幅达 16.4%。
典型转型路径呈现多元化特征：港华智慧能源以工业园区为切入点，打造 “光伏 + 储能 + 燃气分布式 + 碳管理” 的零碳解决方案，在江苏常熟某园区实现年减碳 2 万吨、客户用能成本降低 15% 的成效，目前已落地超 200 个综合能源项目；新奥能源构建 “泛能网” 数字化平台，通过 AI 算法优化多能协同调度，在浙江某纺织集群实现整体能效提升 20%，年节省能源支出超千万元。这些实践印证了转型的可行性与盈利能力。
行业转型仍需破解诸多难题，技术整合、数据赋能与机制创新缺一不可。如何平衡主业安全投入与新业务拓展节奏？怎样构建适配综合能源服务的核心能力？不同规模企业如何找到差异化转型路径？这些问题的答案，正藏在企业持续的探索与实践中。
常见问答
- 问：城市燃气的主要气源有哪些？
答：当前我国城市燃气以天然气为主，同时包含液化石油气和少量人工煤气。天然气来源涵盖国内常规与非常规气开采，以及 LNG、管道气进口补充。
- 问：燃气管网老化会带来哪些风险？
答：老化管网易出现泄漏等安全隐患，不仅增加事故风险，还会导致能源损耗。同时，老旧管网更新改造需大量资金投入，对企业经营形成压力。
- 问：什么是 “气价倒挂” 现象？
答：指上游天然气采购价格高于下游终端销售价格的情况，主要因上游气价市场化波动与下游售价受政府管制导致，直接压缩企业利润空间。
- 问：综合能源服务与传统燃气供应有何区别？
答：传统模式以 “卖气” 为核心，侧重单一能源输送；综合能源服务以用户为中心，整合电、气、热、氢等多能源，提供规划、建设、运营一体化解决方案，从产品导向转向服务导向。
- 问：城燃企业转型需要具备哪些新能力？
答：需构建能源系统集成设计、数字化平台开发、跨能源品种交易管理等能力，通常通过自建与外部合作结合的方式补足短板。
- 问：普通居民能从行业转型中获得什么好处？
答：转型推动服务更精细化，可能获得更稳定的供气保障、多元化用能选择，部分综合能源项目还能通过能效提升间接降低用户用能成本。
- 问：中小城燃企业转型面临的最大困难是什么？
答：主要面临资金不足与技术能力薄弱的问题，安全投入与新业务开发的资金需求叠加，且缺乏大型企业的产业链整合与数字化布局能力。
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