替代能源冲击下，中国成品油市场如何平衡供需、竞争与质量管控？

成品油作为能源体系的核心组成部分，直接关联交通运输、工业生产等国民经济关键领域。中国已跻身全球最大成品油消费国行列，市场规模与产业链成熟度同步提升，但新能源替代加速与消费结构调整正引发行业深层变革。理清当前市场的运行逻辑、核心矛盾与优化路径，对把握能源消费转型规律具有重要意义。

市场供应体系由国内炼化产能与进口资源共同支撑，产品矩阵涵盖汽油、柴油、航空煤油等主要品类，其中汽柴油合计占据消费主导地位。国有大型石油企业长期主导市场供应，形成较高集中度的竞争格局，而民营企业崛起与外资准

入则持激活市场活力。价格机制呈现鲜明的国际联动特征，国际原油价格波动通过调价窗口直接传导至终端市场，影响供需动态平衡。

一、产业链结构：从原油到终端的全链条运行逻辑

成品油产业链呈现清晰的上中下游分工体系，各环节协同性直接决定市场运行效率。上游聚焦原油保障，通过国内勘探开采与国际进口双重渠道获取原料，2025 年国内炼油产能预计达到 9.6 亿 – 9.7 亿吨 / 年的峰值水平。中游炼化环节是产业链核心，通过分馏、裂化、加氢等工艺实现原油向各类成品油的转化，炼厂的技术水平与产能利用率直接影响供给结构。

下游分销体系正经历多元化变革，传统加油站仍是零售主力，同时电商平台油品销售等新型模式加速渗透。值得关注的是，产业链各环节存在显著的协同诉求：原油供应商与炼厂需应对价格波动风险，炼厂与分销商需匹配消费结构变化，终端则需衔接消费者对油品质量的升级需求。2024 年数据显示，非国有炼厂开工负荷较上年下降 3.4 个百分点，反映出供需调整对中游产能的压力。

二、消费结构：区域差异与替代能源的双重影响

交通运输业构成成品油消费的第一大领域，其中车用油需求占汽油消费的 95% 以上、柴油消费的 75%-80%，成为影响市场总量的核心变量。区域消费特征呈现明显分化：东部沿海地区因经济活跃，汽油与工业用油需求旺盛；中西部地区则以柴油消费为主，农业机械用油占比突出。这种差异既源于经济发展水平，也与产业布局和运输结构直接相关。

新能源替代正重塑消费格局。2024 年国内新能源汽车销量达 1287 万辆，渗透率突破 41%，直接替代汽柴油消费量达 3440 万吨；天然气汽车保有量同步增长至 73 万辆，替代柴油 1320 万吨，两类替代资源合计占成品油终端消费的 13.8%。受此影响，2025 年预计成品油终端需求同比下降 2.8%，其中汽油消费下降 2.4%，柴油消费下降 5.5%，仅航空煤油因民航业复苏实现 6.9% 的增长。

三、市场运行：竞争格局与质量管控的双重挑战

当前市场竞争呈现 “存量博弈” 特征。国有油企凭借资源与网络优势维持主导地位，民营企业在部分区域市场通过成本控制实现突破，外资企业则聚焦高端细分领域。竞争焦点已从单纯的价格比拼转向综合服务能力较量，如部分加油站推出与智能汽车系统兼容的精准供油油品，契合消费者个性化需求。

质量管控仍是市场治理的重点难点。尽管环保法规持续加严，推动成品油质量标准升级，但部分地区仍存在非法加油站与调和油乱象，既扰乱市场秩序，也对车辆设备与环境造成潜在风险。监管层面正通过多重手段强化治理：税务稽查力度加大促使调和油市场萎缩，税控系统推广提升零售环节透明度，2025 年市场整治行动将进一步巩固合规经营环境。

四、核心矛盾：供需失衡与结构调整的应对路径

供需平衡面临 “需求萎缩与产能过剩” 的双重压力。2025 年国内成品油消费预计减少约 1150 万吨，而炼油产能已接近峰值，叠加出口配额限制，炼厂被迫通过调整产品结构缓解压力，预计成品油收率将从 2023 年的 62% 降至 59% 左右。这种调整既需要炼厂优化工艺提升高附加值产品占比，也依赖政策层面引导低效产能退出。

消费结构优化成为破局关键。在交通领域，需适应 “新能源替代短途、LNG 替代长途” 的商用车燃料变革趋势，同时保障航空煤油等刚性需求增长；在工业领域，应推动柴油消费向高效环保方向转型，降低单位产值能耗。企业层面已开始布局转型，部分炼厂通过提升炼化一体化水平，增强对消费变化的适配能力。

市场的健康发展终究依赖政府、企业与消费者的协同发力。政府需完善质量监管体系与价格调控机制，企业应聚焦技术升级与结构优化，消费者则需树立合规消费意识。如何在能源转型浪潮中实现传统能源的平稳过渡，既是成品油行业的必答题，也是能源消费升级的重要命题。

常见问答

1. 问：成品油价格与国际原油价格的联动机制是怎样的？

答：国内成品油价格实行 “十个工作日一调” 的机制，当国际原油价格在 40-130 美元 / 桶区间内波动时，根据原油变化率调整终端价格，超出该区间则启动调控机制保持价格稳定。

2. 问：新能源汽车普及对成品油消费的具体影响体现在哪些方面？
3. 答：直接影响表现为汽油需求萎缩，2025 年预计因新能源汽车替代减少汽柴油消费 3440 万吨；间接影响体现为消费结构分化，车用油占比下降，工业与特种用油地位相对凸显。续问：非法加油站与调和油的主要危害是什么？

答：非法加油站销售的油品质量难以达标，可能导致车辆发动机损坏，同时逃避税收造成市场不公平竞争；调和油若原料不合规，会增加尾气排放污染，违反环保法规。

4. 问：不同地区的成品油消费结构为何存在差异？

答：东部沿海地区经济发达，私家车与工业企业密集，汽油和工业用油需求大；中西部地区货运与农业活动频繁，柴油在重型运输和农机领域应用广泛，形成消费结构分化。

5. 问：炼厂如何应对成品油需求下降的压力？

答：主要通过两类路径调整：一是优化产品结构，降低汽柴油收率，提升化工原料等副产品比重；二是提升油品质量，生产符合更高环保标准的产品，适配存量燃油车需求。

6. 问：天然气汽车对成品油的替代主要集中在哪些领域？

答：替代效应主要体现在商用车领域，特别是长途重卡市场，2025 年预计天然气重卡保有量将达 92 万辆，替代柴油消费量约 1320 万吨。

7. 问：民营企业在成品油市场中的竞争优势是什么？

答：民营企业通常具有更灵活的经营机制，在区域市场渠道布局上更贴近终端，部分企业通过与炼厂建立直供合作，降低中间环节成本，在价格竞争中形成优势。