重构与突围：全球汽车零部件产业的中国力量与技术革新

汽车零部件产业作为汽车工业的基石，正经历百年未有的结构性变革。电动化与智能化的深度渗透打破传统产业边界，全球供应链格局从 “欧美主导” 向 “多极平衡” 加速演进。中国企业凭借技术突破与市场适配能力，在全球竞争中实现从追随者到引领者的身份转变，为产业发展注入全新动能。这一变革不仅重塑零部件的技术定义与价值构成，更改写着全球汽车工业的发展逻辑。

产业链各环节的协同升级成为产业变革的核心特征。上游材料与核心技术的突破奠定产业升级基础，中游制造环节的系统集成能力决定产品竞争力，下游市场需求则反向牵引技术创新方向。三者的动态平衡与深度联动，构成汽车零部件产业高质量发展的核心支撑。

一、产业链全景解析：从基础支撑到终端落地

（一）上游：技术突破筑牢产业根基

上游环节的技术迭代与材料创新是零部件产业升级的前提。金属材料领域，铝合金等轻量化材料的应用比例持续提升，为新能源汽车续航能力优化提供关键支撑。宝钢股份、南山铝业等企业通过材料配方升级，实现强度与轻量化的精准平衡，满足新能源汽车对车身结构的严苛要求。非金属材料领域，橡胶与塑料的改性技术突破，使轮胎、内饰等部件在耐用性与环保性上实现双重提升，赛轮集团的液体黄金轮胎便依托材料创新实现性能跃升。

电子元器件成为上游环节最具变革性的领域。汽车芯片的用量与价值量随智能化水平同步增长，传统燃油车单车芯片用量约 300-400 颗，而具备辅助驾驶功能的新能源车则需上千颗。兆易创新的 MCU 芯片、韦尔股份的 CIS 图像传感器等产品，已成为智能驾驶系统的核心组件，支撑起环境感知、数据处理等关键功能。芯片技术的国产化突破，有效缓解了产业 “卡脖子” 风险，为下游智能化升级提供保障。

（二）中游：系统集成塑造核心竞争力

中游制造环节的系统集成能力，是零部件企业核心竞争力的集中体现。传统核心系统在新能源时代完成适应性转型，动力总成系统从 “发动机 + 变速箱” 升级为电驱动系统，潍柴动力、万里扬等企业通过技术改造实现业务重心迁移，保持市场领先地位。底盘系统则向 “机电一体化” 方向发展，亚太股份将线控制动技术与传统制动系统融合，显著提升车辆操控安全性与响应速度。

“新四化” 增量系统成为中游环节的增长引擎。智能座舱领域，德赛西威凭借与英伟达、高通的深度合作，实现智驾域控制器市占率 23.9% 的国内领先成绩，其智能座舱业务贡献 66% 的营收份额。热管理系统领域，银轮股份针对新能源汽车 “三电” 系统需求，开发出高适配性的温度控制解决方案，保障电池与电机在极端环境下的稳定运行。这些系统集成能力的提升，推动零部件产品从 “功能件” 向 “性能件” 加速转型。

（三）下游：需求牵引激活创新动能

下游市场的结构变化反向驱动产业创新方向。2024 年 7 月至 11 月，国内新能源乘用车零售量占比连续五个月超过 50%，自主品牌的市场份额持续攀升。这种需求结构变化直接牵引零部件企业的研发方向，比亚迪、小米等车企的技术需求，推动赛轮集团新能源轮胎配套收入同比大增 83%。后市场的专业化发展则为零部件企业开辟第二增长曲线，维修保养、回收利用等细分领域的市场规模逐年扩大。

整车厂与供应商的合作模式正在重构。“软件定义汽车” 趋势下，车企对零部件的定制化需求显著提升，要求供应商具备快速响应与迭代能力。拓普集团通过收购芜湖长鹏补足软质内饰能力，形成 “智能悬架 + 热管理 + 线控底盘” 全栈方案，精准匹配特斯拉等车企的集成化需求，这种柔性供应能力成为企业赢得市场的关键。

二、全球竞争格局：中企崛起与跨国博弈

（一）中国力量的全球突破

2025 年全球汽车供应链百强榜单见证中国企业的崛起态势。中国上榜企业总数达到 17 家，创历史新高，赛轮集团、德赛西威、拓普集团和宁波华翔 4 家企业新进入榜单。这种突破不仅体现在数量增长，更反映在质量提升 —— 中国零部件企业的息税前利润率达到 5.7%，远超欧洲的 3.6% 和韩国的 3.4%，展现出强劲的盈利能力。

细分领域的龙头企业已具备全球竞争力。宁德时代即便在 2024 年营收下降 322.53 亿元的情况下，仍实现净利润增长 15% 至 507.45 亿元，利润率提升至 14%。精益达电子在高压连接器领域实现技术突围，其自主研发的穿缸连接器耐电压达 1500V，电流承载能力提升至 500A，性能对标国际产品且成本更低，已批量应用于头部车企车型。这些企业通过 “技术 + 成本” 的双重优势，在全球市场占据有利地位。

（二）跨国企业的转型困境

传统跨国巨头在产业变革中面临增长压力。博世集团虽连续 14 年蝉联全球冠军，但其 2024 年销售额较 2023 年减少 215.29 亿元；大陆集团营收下滑 266.19 亿元，德国采埃孚汽车业务销售额减少 504.28 亿元，排名下降 2 位至第 5 名。这种下滑源于技术路径的惯性依赖，采埃孚的电驱动系统因特斯拉、比亚迪等车企自研比例提升而需求萎缩，被迫拆分驱动部门。

国际企业的本土化适配能力不足进一步加剧竞争劣势。智能座舱需与当地互联网应用深度融合，智能驾驶需遵循不同地区的数据管理法规，这种地域差异对跨国供应商的标准化开发流程构成挑战。安波福等企业虽意识到 “端到端” 架构的技术潜力，但严格的工程开发流程难以适应软件开发的快节奏，导致其在智能驾驶领域的响应速度落后于中国企业。

（三）并购整合重塑竞争格局

并购成为企业优化资源配置的重要手段。舍弗勒通过 2024 年 10 月收购纬湃科技，在 2025 年榜单中名次上升 12 位至第 17 名，营收增速达 75%，这种整合不仅扩大市场份额，更实现技术互补与协同效应。中国企业同样通过并购加速能力构建，宁波华翔收购埃驰集团六家子公司在中国区的全部业务，以及并购宁波诗兰姆，快速完善 “全座舱 + 全底盘” 平台布局。

并购整合的核心逻辑从 “规模扩张” 转向 “能力补强”。拓普集团收购芜湖长鹏并非简单扩大产能，而是精准补足软质内饰能力，形成系统集成优势，这种针对性并购使企业 2024 年营收同比增长 35%。这种整合模式既降低自主研发的时间成本，又快速匹配市场需求变化，成为企业应对产业变革的有效策略。

三、技术革新路径：从单点突破到体系升级

（一）高压化技术破解能源效率瓶颈

新能源汽车的续航与充电效率需求推动高压技术快速发展。800V 高压平台的普及使高压连接器成为核心部件，单辆新能源汽车需 600-1000 个连接器，是传统燃油车的 2-3 倍，且价值量提升 3 倍以上。精益达电子针对这一需求，开发出覆盖电池、电驱、充电场景的高压连接器产品矩阵，其产品具备高耐压、强屏蔽、耐高温等特性，成为高压平台的核心配套部件。

可靠性技术的创新保障高压系统稳定运行。精益达在生产环节集成 “生产 – 震动同步测试” 程序，通过高强度振动台对连接器进行实时动态性能监测，使产品成功通过 ISO16750-3 严苛振动测试，良率得到显著提升。这种制造工艺的创新，为高压技术的大规模应用奠定基础，推动新能源汽车能源利用效率持续优化。

（二）智能化技术开启产业新维度

智能驾驶与智能座舱的发展推动零部件向 “数据终端” 转型。L2 + 级自动驾驶车型需部署 20 + 个传感器，单车高速连接器用量较传统车型激增 50% 以上，对传输速率与抗干扰能力提出更高要求。精益达推出的 MINIFAKRA、HMTD 系列高速连接器支持 10Gbps 传输速率，插入损耗低于 0.5dB，回波损耗优于 – 20dB，性能达到国际前列水平。

软件能力成为智能化竞争的核心壁垒。德赛西威早在 2018 年便成为英伟达在国内的首家 Tier1 合作方，通过深度绑定芯片企业提前布局智能驾驶算法开发，在智能网联渗透率不断攀升的背景下实现快速增长。这种 “硬件 + 软件” 的一体化能力，使零部件企业从设备供应商转变为解决方案提供商，价值创造维度得到极大拓展。

（三）国产化替代实现质量与成本平衡

本土企业通过技术创新打破国际巨头的高端垄断。在汽车连接器领域，泰科、安波福等国际企业曾占据中国高端市场 50% 以上份额，而精益达自主研发的 IP69K 级防水 SMB 连接器在极端环境下保持稳定性能，成为替代进口的核心产品，已批量应用于主流车企的核心传感器配套体系。这种替代并非依赖低价竞争，而是通过技术升级实现性能对等。

自动化生产体系构建质量控制优势。精益达打造 “材料 – 模具 – 注塑 – 电镀” 全链条自主生产体系，关键工序自动化率达 80%，通过 MES 系统实现生产数据全采集，大幅降低终检偶然不合格率。这种制造能力的提升，使国产零部件在质量稳定性上实现对进口产品的赶超，同时通过供应链优化降低成本，为车企应对价格战压力提供支撑。

四、产业发展思考：平衡与协同的价值重构

中国汽车零部件产业的崛起并非偶然，而是技术积累、市场需求与产业生态协同作用的结果。企业通过聚焦细分赛道构建技术壁垒，赛轮集团的全球化布局与轮胎技术创新、德赛西威的智能驾驶系统突破，均印证了 “专而精” 的发展逻辑。这种细分领域的深度耕耘，既避免同质化竞争，又形成产业合力。

全球供应链的重构为中国企业提供战略机遇，但挑战同样不容忽视。国际企业虽面临转型阵痛，但在基础材料、核心工艺等领域仍具备长期积累的技术优势。本土企业如何在保持成本优势的同时实现技术持续突破，如何在全球化布局中应对地缘政治风险，成为亟待解决的课题。

产业链各主体的协同创新至关重要。上游材料企业与中游制造企业的技术联动，能加速新材料的产业化应用；车企与供应商的深度合作，可实现需求与研发的精准匹配。精益达与头部车企的联合开发模式、德赛西威与芯片企业的协同创新路径，为产业协同提供了可借鉴的范本。这种协同不仅提升单个企业的竞争力，更推动整个产业生态的成熟完善。

零部件企业的价值定义正在被重新书写。从传统的 “制造型企业” 到 “技术创新型企业”，从 “设备供应商” 到 “解决方案提供商”，企业的核心能力边界在不断拓展。宁德时代的利润增长与技术领先、德赛西威的营收结构优化，均展现出技术创新对企业价值的提升作用。这种价值重构过程中，具备核心技术与系统集成能力的企业将获得更大发展空间。

产业的持续发展需要在创新与稳健之间找到平衡。技术创新是产业升级的核心驱动力，但盲目追求技术前沿而忽视市场需求，可能导致资源浪费；稳健经营能保障企业生存基础，但过度保守又会错失发展机遇。如何根据自身优势选择合适的技术路线与市场定位，如何在快速变化的产业环境中保持战略定力，考验着每一家零部件企业的智慧。